Chez GAIUS Patrimoine, nous vous accompagnons pour réaliser vos objectifs patrimoniaux. Notre équipe d’experts écoute vos besoins et crée des stratégies sur-mesure pour un avenir financier serein.
CRÉER
VALORISER
TRANSMETTRE
HISTOIRE
ÉQUIPE
De collecte par an
Années d’expertise
De croissance annuelle
Partenaires
CHIFFRES-CLÉS
01
Selon vous, comment va se dérouler la transmission de votre patrimoine ? Votre conjoint sera-t-il bien protégé ? Vos héritiers vont-ils avoir des droits et frais de succession ? Si oui, à combien s’élèveront-ils ? Avec notre expertise, nous pouvons répondre à l’ensemble de ces questions, souvent assez complexes et unique à chaque situation.
Il est donc impératif de mettre en place des leviers et solutions visant à optimiser la protection de vos proches.
Préparez une succession de son vivant, c’est avoir la sérénité quant à la bonne exécution de vos volontés.
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02
Quelle sera votre future pension de retraite, et à quel âge allez-vous pouvoir cesser votre activité ? Ce revenu sera-t-il suffisant pour réaliser vos projets et profiter après une longue carrière ? Pourrez-vous voyager suffisamment ? Aurez-vous les moyens d’anticiper des besoins de santé de plus en plus chers l’âge avançant ?
Pleins de questions qui dépendent d’un contexte économique et politique en pleine mutation. La dernière réforme des retraites impacte déjà votre situation, il est donc primordiale de ne pas compter uniquement sur le système par répartition, et de trouver les solutions adaptées pour diversifier vos futurs revenus complémentaires.
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03
Plan Épargne Retraite (PER), Loi Malraux, Loi Pinel, déficit foncier, LMNP, SCPI, investissement forestier, SOFICA … Il existe une multitude de lois et d’outils permettant de réduire son imposition, mais encore faut-il trouver le dispositif qui vous correspond.
Diminuer sa pression fiscale est un élément permettant de réorienter vos capitaux vers des projets qui vous tiennent à cœur et les aligner à vos objectifs patrimoniaux.
04
Mon épargne est-elle adaptée au contexte économique et aux projections d’avenir ? Le rendement de vos placements va-t-il au minimum couvrir l’inflation et préserver la valeur de votre capital dans le temps ? Quel niveau de risque dois-je prendre en fonction des conditions de marché ?
Notre mission est de construire une allocation sur-mesure qui va adapter votre horizon d’investissement, le degré de risque que vous êtes prêts à prendre, afin de générer la performance escomptée et nécessaire, et surtout de protéger votre épargne.
Notre analyse se fait en temps réelle, avec un suivi régulier de votre portefeuille. Cela nous permet de vous proposer constamment les meilleures solutions selon le contexte économique.
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Dein Syria per speciosam interpatet diffusa planitiem. hanc nobilitat Antiochia, mundo cognita civitas, cui non certaverit alia advecticiis ita adfluere copiis et internis, et Laodicia
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